2月29日，ICL（以色列化工集團，ICL.N）發(fā)布2023年四季度業(yè)績簡報，公司2023年實現(xiàn)銷售額75億美元，調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）18億美元，其中，2023年第四季度銷售額為17億美元，調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤4億美元。公司表示，死海運營挑戰(zhàn)影響使得產(chǎn)量下降，同時運費會隨著紅海和巴拿馬運輸中斷上升。
2023年ICL生產(chǎn)鉀肥442萬噸，銷售468萬噸，庫存28萬噸。其中，死海產(chǎn)量同比減少27.1萬噸，主要原因是死海的運營遭受挑戰(zhàn)，比如四季度天氣及戰(zhàn)爭問題，以及西班牙計劃停產(chǎn)的限制。而鉀肥的銷售量同比增加了18.4萬噸，主要是由于對歐洲和中國的銷售量增加，但因為死海原因?qū)\輸影響導致公司對印度、巴西和美國的銷售量減少，這也印證了1月16日《印度商業(yè)報》約10萬噸化肥無法送達印度的報道。雖然在1月初，ICL和約旦阿拉伯鉀肥公司（APC）曾表示，從紅海運輸鉀肥的船只暫時還未受到影響，只有運費開始溢價。而時至今日，紅海危機開始顯現(xiàn)，紅海不斷升級的危機正在影響化肥供應，而3—4月份作為北半球的傳統(tǒng)春耕備肥旺季，ICL年報釋放信息或引發(fā)對化肥短缺的擔憂。ICL還表示，隨著紅海和巴拿馬的中斷，運費一直在上升。由于死海地區(qū)的安全局勢，許多船只在非洲南部周圍改道，蘇伊士運河的運輸量急劇下降，而巴拿馬運河正在經(jīng)歷歷史性的水位下降危機，限制了過境船只的數(shù)量。
展望2024年，公司認為由于小麥、玉米和大豆價格下跌，本季度谷物價格指數(shù)有所下降，但一部分被大米價格上漲5.4%所抵消。美國農(nóng)業(yè)部于今年1月發(fā)布的 WASDE（世界農(nóng)業(yè)供需估計）報告顯示，全球農(nóng)業(yè)供需繼續(xù)保持穩(wěn)定。全球谷物庫存與消費的預期比率將繼續(xù)下降，2023和2024農(nóng)業(yè)年度全球谷物庫存與消費的預期比率下降至27.7%，而2022和2023農(nóng)業(yè)年度為28.1%，2021和2022農(nóng)業(yè)年度為28.4%。
結合前幾日國際鉀肥寡頭Nutrien（NTR.N）、Mosaic（MOS.N）對2024年鉀肥行業(yè)的積極展望，隨著通貨膨脹率基本穩(wěn)定、全球經(jīng)濟恢復增長，谷物價格保持相對穩(wěn)定，以及農(nóng)民種植情緒的改善，鉀肥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料之一，其需求量預計將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，鉀肥價格有望上漲并將利好鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。但ICL生產(chǎn)和運輸或因死海問題受到影響，巴拿馬運河同樣受到水位危機影響，運費或?qū)⑻嵘�。亞洲老撾地區(qū)鉀肥新秀亞鉀國際（000893.SZ）曾表示，公司制定了鉀肥擴建戰(zhàn)略，將充分利用窗口紅利期迅速實現(xiàn)500萬噸產(chǎn)能以填補市場供應缺口，擴建戰(zhàn)略并不會受到俄烏沖突、巴以沖突等事件的影響而改變。受近期地緣政治沖突影響而導致區(qū)域性鉀肥供應鏈受阻，對于亞鉀國際這類臨近市場的肥料供應商或?qū)⒊蔀榇罅Πl(fā)展的好機遇。
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